北京时间7月17日中午，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）发布的财报显示，今年第二季度，中国大陆地区的净系统销售额占到全球总销售额的49%。这意味着，中国大陆地区已连续两个季度贡献了ASML一半的营收。

ASML在回应观察者网的询问时表示，正如上季度所提到的，中国对于成熟工艺芯片生产设备的需求依然强劲，而各地区实际销售额的分布则基于不同市场的复苏情况。

财报显示，ASML今年第二季度净销售额为62亿欧元（约合491亿元人民币），同比下降10.1%；净利润为16亿欧元（约合127亿元人民币），同比下降15.8%；毛利率为51.5%，同比增加0.2个百分点。

由此可见，光刻机巨头的业绩依然受到半导体下行周期的影响，但降幅较上一季度有所收窄。

在不同地区中，ASML来自中国大陆的净销售额占比为49%，与今年第一季度持平。ASML传统大市场韩国和台湾分别占销售额的28%和11%。通过梳理前期数据可以发现，截至今年第二季度，中国大陆已连续四个季度为ASML第一大市场，占比始终在40%以上。

类似的情况也出现在美国半导体设备巨头的财报中。

今年2至4月，中国大陆贡献了应用材料公司43%的营收，同比增长22个百分点；1至3月，泛林集团在中国大陆的销售额占比为42%，同比增长20个百分点；相比之下澳门天天彩澳门开奖资料,荷兰光刻机巨头 ASML 二季度财报：中国大陆贡献半数收入实践应用今期香港开奖结果记录，业绩仍受半导体下行周期影响，韩国和台湾的营收占比分别仅为24%和9%。

日媒报道称：“尽管美国努力打造半导体供应链，但芯片设备制造商仍未能摆脱对其最大市场中国的依赖，这似乎与美国针对中国的出口管制计划相悖。”

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ASML 财务报告 ASML

造成这一现象的一个重要原因是，在先进制程受阻的背景下，中国大陆仍持续扩大成熟芯片的生产。上季度，ASML对观察者网表示，中国大陆客户持续投入生产主流芯片的成熟技术，且中国大陆客户需求旺盛，因此中国大陆系统净销售额在各地区占比较高。

从国内芯片制造巨头的财报中也能印证这一点。今年一季度，中芯国际资本开支高达159亿元，同比增长83%。近两年，尽管半导体市场低迷，中芯国际仍持续在北京、上海、深圳等地扩产。截至期末，公司折合8英寸晶圆月产能为81.5万片，同比增长11.3%。

华虹、晶合集成电路等晶圆厂也在扩大生产。例如华虹在今年一季报中提到，公司第二条12英寸生产线正在建设中，预计年底建成投产。晶合集成电路在2023年年报中表示，公司近年来积极扩大产能，抓住行业发展机遇，固定资产投资规模较大。

根据国际半导体产业协会（SEMI）统计，全球半导体产能继2023年成长5.5%后，预计2024年成长6.4%，而中国大陆晶圆产能将以13%的增幅位居全球第一，随着中国大陆持续扩产，其在全球营收占比将持续提升。

观察者网心智观察研究院研究员潘功宇分析称，成熟芯片和低端芯片是两个不同的概念，成熟工艺，也就是28nm以上的专用工艺平台，还是有高端和中低端之分的，而5G手机CIS、汽车CIS、射频前端模组、负责车辆驱动和域控制的MCU等，都不需要14nm以下的工艺。这些芯片门槛很高，要么是系统集成能力、封装面积，要么是复杂的车规门槛验证或长期的客户验证。目前我国射频前端模组国产化率不足25%，汽车CIS国产化率不足15%，汽车MCU整体国产化率不足10%，恰恰说明高端成熟工艺芯片的国产替代空间还很大。

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MCU等成熟芯片将应用于汽车

事实上，不仅中国在扩产，台湾和韩国也出现扩产迹象。今年第二季度，台湾和韩国在ASML财报中的营收占比分别增长了5个百分点和9个百分点。财报显示，ASML第二季度营收环比增长17.0%，净利润环比增长33.3%。这些都是半导体市场复苏的迹象。

ASML首席执行官傅克利（）在第二季度视频采访中表示，半导体行业整体库存水平将继续改善。目前逻辑芯片和存储芯片客户的光刻设备利用率正在进一步改善。尽管主要在宏观环境的不确定性仍然存在，但预计半导体行业将在2024年下半年继续复苏。

这家光刻机巨头估计发掘2023年澳门今晚必开一肖一特，今年第三季度净销售额预计在 67 亿至 73 亿欧元之间，毛利率预计在 50% 至 51% 之间。“我们对 2024 年全年的预期保持不变，预计整体营收与 2023 年大致持平。今年下半年的表现将明显强于上半年，这与半导体行业从下行周期中持续复苏的趋势相一致。”

“预计2025年半导体行业将进入上行周期，全球将有许多晶圆厂在建并投入使用，我们需要为此做好准备，因为他们都计划购买我们的系统。预计到2025年我们的净销售额将达到300亿至400亿欧元，到2030年将达到440亿至600亿欧元。”傅克利说。

此次，ASML还提及了该公司先进且价格昂贵的高数值孔径EUV光刻机。“对于0.55高数值孔径（High NA）EUV光刻系统，我们在第二季度向客户出货了第二台设备。第一台设备正在客户工厂进行晶圆合格测试。第二台设备目前正在组装中，进展顺利。”