文 | 肖鲁豫

编辑 | 杨旭然

德国汽车业似乎正在经历疫情以来最艰难的时期，最重要的表现不是BBA销量的下滑，而是其汽车零部件供应商出现了史无前例的破产潮。

咨询公司数据显示，目前已有20家年营收超过1000万欧元的汽车零部件供应商申请破产，数量同比增长60%。

此前，裁员潮已在德国主要汽车零部件供应商中蔓延，今年初，博世集团和采埃孚就宣布了在德国裁员计划，未来几年将裁减数万个工作岗位。

需求疲软被视为德系汽车零部件供应商面临困境的根本原因，然而如果将此与近期BBA退出中国汽车市场价格战的消息结合起来，不难发现，德系企业曾经主宰中高端汽车市场的旧秩序正在崩塌。

来自中国企业的竞争也许迫在眉睫，但更隐蔽的危机来自于德国和欧盟内部。

30年前，德国汽车业借助全球化浪潮，特别是以中国为代表的发展中国家的崛起，实现了前所未有的繁荣，以汽车为支柱产业，整个德国也完成了经济复苏和社会福利的改善。

但当德国和欧洲开始频繁炮制各种反倾销、反补贴法案，以各种方式限制中国企业的发展、限制中国商品的进入时，难道他们就没有想过，自己最终要承担这些反全球化举措带来的恶果吗？这难道就是因果报应吗？

01. 退出

受逆全球化影响，德国面临巨大经济衰退压力。

2023年，德国经济在世界经济排名中超越日本，成为世界第三大经济体，但当年德国国内生产总值（GDP）却实际出现下滑：2022年同比下降0.5%，工业生产指数下跌约1.2%，失业率从2.9%上升至3.1%。

尽管国际货币基金组织与德国政府对于今年其经济走势的预测都表现出足够乐观新澳彩历史开奖记录大全查询，但随着上半年各项经济指标的出炉，德国经济增长动力问题已不能再被忽视。

一方面，整个欧元区的经济复苏程度不及预期，7月24日，标普和汉堡商业银行公布的数据显示德国汽车产业面临破产潮，BBA 抱团退出中国市场，中高端汽车市场将何去何从？，欧元区7月综合PMI初值从50.9降至50.1，为今年2月以来的最低值，低于预期的51.1。

另一方面，德国经济落后于欧元区整体表现，最新公布的德国综合PMI由上月的50.4大幅下滑至48.7，制造业PMI仅为42.6，重回疫情期间低点附近，德国产出也是四个月来首次下降。

从结构上看，无论德国还是欧元区，经济各部门表现分化明显，服务业继续走强，但制造业继续承压，服务业订单增加无法弥补制造业订单减少。

这一制造业订单量的低迷与德国对第三国出口的下滑相一致。美联储的数据显示，今年4月德国当月出口增速为1.6%，但5月却降至-3.6%。6月，德国对第三国（非欧盟国家）的出口继续下滑，出口额环比下降2.6%，同比甚至下降近9%。

随着贸易保护主义和逆全球化思潮的兴起，德国已经无法像过去一样依靠出口拉动经济增长，但德国经济对外依存度一直较高，甚至可以说，德国的整个“商业模式”都是建立在全球自由贸易之上的。

对于德国而言，近代历史上的东欧剧变、苏联解体、欧盟成立等重要历史节点几乎都有利于其产业和经济的发展，这些因素为德国带来了大量的新兴市场以及充足的廉价资源和劳动力。

更糟糕的是，当时美国还没有把货币收割的镰刀挥向欧洲。

如今，德国不仅失去了北溪管道输送的廉价能源，国内工厂也因电力问题面临生产困难，还不得不面对国内资本的大量外流。

2023年，德国企业宣布对美国项目的资本承诺金额达到创纪录的157亿美元，较上一年的82亿美元增长近一倍，而同期对美投资建设项目数量为185个，其中制造业项目73个。

资本流出哪里，哪里就会失去工作岗位。难怪德国劳动力市场的前景不明朗。但看看德国和欧盟在这一轮逆全球化中的表现，它们也并非无辜的。

以中国电动汽车为例，欧盟计划自7月4日起对比亚迪、吉利、上汽集团分别征收17.4%、20%和38.1%的单独关税，其他配合调查的公司将被征收21%的加权平均关税，不配合调查的公司将被征收剩余38.1%的关税。

但贸易保护主义和民粹主义就像潘多拉魔盒，打开盒子的人往往不能保证自己会受到怎样的影响，也不知道何时何地能再次关上盒子。

02. 状态

没有定价权的行业将不再是优势行业。

事实上，那些“自信”十足、率先采取贸易保护主义的国家，应该依靠的是其国内市场需求足够大、其他国家对其产品的需求足够强烈，但当竞争格局和产业秩序发生变化时，这种“自信”就会很容易变成“朴信”。

过去，汽车及零部件、机械设备、电气产品一直是德国外贸的主导品类，而这些行业的背后，是强大的德国汽车品牌。奔驰、宝马、奥迪、保时捷、大众等汽车品牌在海外占据了不少市场份额。在市场份额上，他们自然有底气优先考虑德国供应商。

在美国汽车媒体News发布的2020年全球汽车零部件供应商100强榜单中，德国五大汽车零部件巨头全部跻身前20名，充分彰显了德国汽车零部件行业在全球的杰出地位。

2024年全球汽车零部件供应商百强榜单中，虽然德国企业没有落后，但中国企业的进步更为惊人，中国企业上榜总数达到15家，创历史新高，中国企业上榜数量没有一个排名出现退步。

德赛西威和宁波拓普进步巨大，分别上升了15位和13位，而宁德时代则保持在前五名新老澳门开奖结果2023开奖记录，体现出中国汽车零部件供应商全球市场竞争力的稳步提升。随着电动化时代汽车供应链的快速变化，新旧势力之间的竞争愈发激烈。

更为引人瞩目的新旧势力更替发生在整车领域，BBA先是被咄咄逼人的中国汽车品牌逼入价格战，在发现降价不能保证销量后，希望通过涨价来维护自己的品牌形象和利润空间，最终引发了不少消费者的不满。

商业竞争，不进则退，而且，在电动汽车强势崛起之前，德国未能抓住信息产业发展的机遇，这已经为如今的汽车及零部件产业埋下了隐患。

2022年，德国仅有26%的家庭被光纤网络覆盖（首都柏林仅为10%），2023年德国IT人才缺口将达到14.9万人，70%的企业表示存在IT人才严重短缺的问题。

透过这些现象，我们不难理解为何德国至今没有诞生任何知名的互联网科技公司，为何在数字化、智能化的历史进程中反应如此迟缓。这种始于IT浪潮时代的产业缺位，也直接影响到了互联网产业的发展。这导致了德系汽车在智能化方面的滞后，尤其是在智能语音系统和人机交互体验方面，已经不能满足中国消费者的需求。

虽然欧美消费者对于智能汽车的关注度和需求度不如中国消费者，但很难想象在L3-L4级自动驾驶广泛普及之后，在智能汽车上慢半拍的BBA还能在科技含量和驾驶感受上向高端迈进。

德国汽车零部件巨头早已警醒，博世成立智能驾驶及控制系统事业部，调整重组汽车及智能交通技术业务，大陆集团将重组智能出行业务领域，就连半导体供应商英飞凌也将目光瞄准汽车领域的数字化，以带来新的利润增长点。

巨头们还有精力调整重组、谋求转型，而那些只能生产单一传统机械零部件的中小汽车零部件生产企业，只能面临更为残酷的淘汰竞争。

03. 启示录

一个产业强大的背后，需要多条产业链的协同。

一个国家要培育一个强势产业，不能只靠那一个产业就强大。

在燃油汽车一统天下的时代2023年一码一肖100%准确，德国不仅拥有全球知名的整车制造商，还拥有众多优秀的零部件供应商、原材料供应商、研发服务商以及一流的工程技术教育体系，形成了高度协调的产业生态系统，这是其他国家远非可比拟的。

当德国汽车在全球热销的时候，也正是德国汽车、汽车零部件、机电企业系统性地向海外扩张的时候。

现在，中国汽车产业已经基本完成了整体本土化规模化生产，在此基础上，中国完全可以像过去的德国一样，实现从生产到销售的整个汽车产业链的国际化。

这一过程可分为三个阶段，第一阶段是出口，主要包括国产整车和零部件的部分出口，产品类型主要针对低端市场。

走出去是第二步，输出的是更具性价比和竞争优势的智能电动车品牌，以及配套的销售渠道、售后服务、充电换电等运营设施，海外产能已在一些需求旺盛的地区开始建设。

从出口到走出去，目标是在全球自由贸易的不确定性下，尽快在海外形成新能源产业链，进而依靠自主新能源汽车的技术能力降维打击，加速抢占全球市场份额。

毕竟，汽车行业的价格战不可能一直持续下去，当价格战进入相对稳定状态后，市场份额的争夺将更多依靠资本运作和产业链协同，其中的经验教训值得其他中国企业借鉴。

纵观全球汽车玻璃市场，主要参与者均处于扩张意愿较低的状态，唯有福耀玻璃目前资本支出处于较高水平，公司正进入第三轮资本支出周期，扩产积极性较高，成为全球汽车产业链演进的一个代表。

福耀玻璃是目前全球汽车玻璃行业唯一一家市场份额保持稳步提升的企业，全球份额由2001年的2.6%持续提升至2023年的30.1%，随着后续美国扩产项目等产能的逐步释放，公司全球份额有望进一步提升。

虽然福耀玻璃在美国创业之初遭遇种种挫折，但如今福耀美国工厂仍在持续贡献营收和利润增长，即便是在疫情肆虐的2021年也迅速恢复营收增长，2023年公司美国工厂实现营收55.7亿元，同比增长21.83%，净利润率也稳步提升至8.87%。

资本市场一度对其美国公司的遭遇感到恐慌，福耀玻璃也试图给市场一个安慰。

同日，福耀玻璃发布业绩报告显示，2024年上半年，公司实现合并营业收入183.4亿元，同比增长22.01%，实现归属于股东的净利润34.99亿元，同比增长23.35%。

可以看出，福耀玻璃为中国汽车产业链企业做出了榜样，未来其他中国汽车零部件企业也有机会以类似的方式取得更大的规模优势和产品的全球竞争优势。

当像福耀美国这样的海外生产基地串联起来，形成涵盖原材料、零部件、整车制造、软件服务的全产业链出口群时，中国投资者就不会再被“上门调查”所吓倒了。

届时，更多的德系、日系汽车零部件企业也将退出历史舞台，这并不是因为他们的产品不够好，而是像爱马仕的马具一样，无论做工多么精致，都已经和汽车无关了。